Мерлин 3 сезон 1 серия (Lostfilm)

Прошел год после таинственного исчезновения Морганы. Попытки найти ее, увы, не увенчались успехом. И, тем не менее, Утер уверен, что его подопечная жива, и он обязательно ее найдет. В принципе так и случилось. В один прекрасный день рыцари обнаружили девушку в одном из отдаленных городков и привезли ее в Камелот. Радости Утера не было предела. Однако внимательный и осторожный Мерлин уверен, что перед ними совсем другой человек, управляемый злой сущностью и мечтающий завоевать Камелот и поработить его жителей.
И вскоре волшебник смог на себе прочувствовать всю силу Морганы, попытавшейся физически ликвидировать Мерлина. К счастью мага спас Килгарра унесший раненного молодого человека в горы, где оказал ему первую помощь. В горах великий дракон, в который раз напоминает Мерлину об опасности исходящей от Морганы и просит волшебника быть осторожным. Тем временем коварная и расчетливая Моргауза тайно встречается с владыкой соседнего королевства, которого уговаривает захватить Камелот. Вышеупомянутый король сомневается, однако настойчивая заговорщица уверяет властителя, что в замке находится ее шпион, который в самый напряженный момент откроет ворота крепости.